Los compañeros de clase ponen a prueba su valor en una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. Konoe Mizuki les ha estado siguiendo, pero un verdadero espíritu maligno aparece ante ellos. En ese momento, Mizuki se transforma en monja y destruye a los espíritus malignos uno a uno. Sí, su verdadera identidad es Charlotte, ¡una exorcista! La jefa de los espíritus malignos es en realidad un demonio. A pesar de su aspecto adorable, utiliza una magia aterradora y es un demonio de alto rango llamado Melkis. «No te contengas♡ Pongámonos buenos♡» Charlotte es atacada por sus compañeros de clase cuyas mentes han sido manipuladas por Melkis. Ella ha perdido su arma y no puede resistirse, pero las llamas de la rebelión aún arden en sus ojos. La túnica de monja Le arrancan lascivamente la túnica de monja y juegan con su jugosa fruta, y Melkis la mira con placer. Un grito de «¡Ponte tus santas vestiduras!» estremece el aire. Sus pechos se balancean y sus nalgas se abren. Agarra una pistola que aparece de la luz en su mano izquierda y una espada que también aparece en su mano derecha. Cinco minutos después, la noble exorcista se encuentra cubierta de un líquido blanco.
