Will, un huérfano originario de Little Monica, una ciudad de cultura y arte, regresa a un lugar en el que no ha estado desde su infancia para contribuir a él y tener un reencuentro con su amiga de la infancia, Celia. Lo que no sabe es que, durante su larga ausencia, las cosas han cambiado a peor y Little Monica, antaño una ciudad de alta cultura, se ha convertido en una capital de la degeneración. La cuestión es si Will podrá resistir las tentaciones que le ofrece la ciudad o si sucumbirá a ellas. Con un poco de ayuda de Celia y sus hermanas Tina y Mei, así como de la señorita Miau, puede que consigan devolver a Little Mónica su antigua gloria.
